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银企合作租售并举 蓝润实业携手建行试水住房租赁市场在国内货币金融政策持续从紧从严、境外资本市场短期出现较大波动的背景下,绿地控股(600606.SH)再度以较低的利率成功发行美元债券。今日,绿地控股公告披露,此次在香港发行的美元债券共两笔,总额7亿美元,包括一笔发行4亿美元3年期定息债券,票面利率为5.25%,到期日2021年2月12日;另一笔发行3亿美元5年期定息债券,票面利率为5.90%,到期日2023年2月12日。以上发行债券将于香港交易所上市。
截至目前,绿地控股就境外项目已发行境外债券总规模为43亿美元(含上述两笔7亿美元),平均票息仅为4.58%。为满足发展需要,2014年绿地控股通过境外全资子公司在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划,根据市场情况分期募集提取,募集资金计划用于绿地境外投资项目。绿地此前已成功进行了七次发行,已发行尚未到期的债券余额为18亿美元。此次进行的是该中期票据计划下的第八次、第九次发行。
“境外市场本周出现剧烈波动,主要表现在美国国债收益率连日突破新高,长年期美国国债收益率持续迅速飙升的情况下,已发行债券二级市场价格持续走宽,于是乎投资者对于新债券发行的溢价要求不断提升,甚至选择先不购买,静观其变。在这样的背景下,绿地在上周五发行了4亿3年期及3亿5年期两笔债券,其中5年期的债券是公司近几年来首次发行的较长年期债券。这两笔债券的顺利发行,充分说明了投资者对公司的肯定。” 中银国际、中信国际等机构指出,绿地2017年业绩表现良好,杠杆率明显降低,进一步提升和巩固了投资者的信心。
最终,相比去年的几次发行,更多的市场优质机构投资者参与了绿地此次债券的认购。据统计,上述绿地两笔债券均获得了市场超额认购,其中3年期债券的最终簿记量为11亿美元,多达47个投资者认购参与;5年期债券的最终簿记量为8亿美元,共45个投资者认购参与。
据了解,2017年,绿地控股紧紧围绕国家供给侧改革导向,迎来了“房地产为主业,多产业高度协同”、“产业经营与资本经营双轮驱动”发展战略的业绩收获期。绿地控股2017年业绩快报显示,公司主要经济指标全面恢复性增长,质量效益持续优化,全年营业总收入2901亿元,同比增长17%;利润总额191亿元,同比增长32%;归母净利润90亿元,同比增长24%。
同时,资产负债率和有息负债余额同比均有所下降,资产负债结构不断优化;经营性现金流状况持续改善,达到历史最好水平;净资产收益率、房地产主业毛利率继续提高。同时,绿地持续加强融资与严控财务成本,创新融资方式,积极采用并购贷款、应收款ABS、境外融资等方式获取资金,加大开发贷提款力度,2017年取得建设银行、中国银行、农业银行总授信扩盘,整体资金成本持续下降。
责任编辑: Isabella
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